Unser neutraler Analyseansatz für Portfolios im Überblick
Unabhängigkeit und Transparenz
Unsere Analysen orientieren sich an Ihren Zielen und werden nachvollziehbar erläutert. Es fließen keine Provisionen oder Produktinteressen ein, stattdessen steht die objektive Bewertung im Mittelpunkt.
Ergebnisse können individuell variieren. Frühere Entwicklungen sind keine Garantie für die Zukunft.
Das Team hinter der Beratung
Kompetenz, Seriosität und ein offener Dialog zeichnen uns aus
Unsere erfahrenen Mitglieder stehen Ihnen für alle Fragen rund um Portfoliobewertungen zur Verfügung — mit langjähriger Marktkenntnis und Empathie.
Wir setzen auf persönlichen Kontakt und klar verständliche Kommunikation.
Dr. Michael Becker
Leitung Portfolioprüfung
Fachlicher Experte mit über 15 Jahren Erfahrung in unabhängiger Finanzanalyse.
Dr. Becker bringt umfassendes Wissen aus dem Bereich der neutralen Portfoliobewertung mit. Sein Schwerpunkt liegt auf transparenter Kommunikation und verständlicher Ergebnisdarstellung.
“Vertrauen entsteht durch Nachvollziehbarkeit.”
Sabine Krämer
Kundenbetreuung & Kommunikation
Ihre Ansprechperson für individuelle Anliegen, immer empathisch und engagiert.
Frau Krämer sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Gespräche und nimmt sich Zeit für jede Klientin und jeden Klienten. Sie trägt dazu bei, eine offene Atmosphäre zu schaffen.
“Gute Beratung beginnt mit Zuhören.”
Lukas Fischer
Analytik & Hintergrundrecherche
Bringt frische Impulse und sorgt für klare Fakten in der Analyse.
Herr Fischer unterstützt mit sorgfältiger Recherche und neuen Perspektiven in der Analyse. Er legt besonderen Wert auf strukturierte Auswertungen.
“Sorgfalt liefert die beste Basis.”
Vertrauen Sie auf unsere Expertise für Ihre Entscheidungsfindung.
Wie wir vorgehen
Unser Ablauf ist strukturiert, verständlich und auf Ihre Situation zugeschnitten – von Erstkontakt bis Nachbesprechung.
Erstgespräch & Zielaufnahme
Gemeinsam besprechen wir Ihre Ziele, Wünsche und Erwartungen. So wird von Beginn an sichergestellt, dass die Analyse zu Ihrer Situation passt.
Bedarf klären
Individuelle Anliegen aufnehmen und Ziele definieren.
Vertrauen schaffen
Von Anfang an transparent informieren.
Unterlagen sichten & erfassen
Ihre bestehenden Übersichten werden neutral geprüft. Wir klären Rückfragen im Dialog und erfassen relevante Daten gemeinsam.
Daten erfassen
Alle relevanten Anlagen werden berücksichtigt.
Dokumente strukturieren
Übersicht schaffen und nachvollziehbare Erfassung.
Analyse & Ergebnisdarstellung
Wir prüfen die Unterlagen umfassend und erläutern sämtliche Erkenntnisse verständlich. Das Ergebnis ist nachvollziehbar und objektiv.
Tiefenanalyse
Faktenbasiert und transparent analysieren.
Erkenntnisse vermitteln
Ergebnisse anschaulich und neutral erläutern.
Nachbesprechung & Ausblick
Sie erhalten eine Zusammenfassung und besprechen mit uns weitere Optionen – alles auf Basis der vorherigen Analyse.
Zusammenfassen
Alle Optionen und Schritte klar erläutern.
Begleitung sichern
Auch nach der Analyse für Rückfragen erreichbar.
Ihr Vorteil durch unsere neutrale Analyse
Wesentliche Unterschiede gegenüber produktgebundener Beratung